Estructura del curso
Este curso ha sido diseñado con una estructura clara y progresiva que facilita el aprendizaje incluso si partes desde cero. Cada módulo ha sido pensado para que comprendas los conceptos clave de forma sencilla y puedas ir asimilando poco a poco todos los fundamentos de la inversión en fondos.
A lo largo del curso, verás ejemplos reales, explicaciones visuales y ejercicios prácticos que te ayudarán a consolidar lo aprendido.
Está enfocado en que, al finalizar, tengas la seguridad y el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas, ya sea para comenzar a invertir desde cero o para gestionar con criterio y confianza tus fondos actuales.
Módulo 1: Introducción a la Inversión
1. Por qué invertir?
2.Conceptos básicos de inversión (activos, pasivos, riesgo, rentabilidad, etc.)
3.Tipos de activos financieros
4.Instrumentos financieros
5.Fondos de inversión
Examen fin módulo
Módulo 2: Cómo funcionan los fondos de inversión
1.Estructura
2.Valor Liquidativo
3.Benchmark
4.Indíce de categoría
5.Tipos de fondos
6.Tipos de fondos según estrategia
Examen fin módulo
Módulo 3: Ratios y métricas
1.Rentabilidad histórica
2.Ratios de riesgo (Alfa. Beta, Volatilidad)
3.Ratios de rentabilidad ajustados al riesgo (Sortino, Sharpe)
4.Otros indicadores clave (Tracking Error, Active Share, Calmar, de Captura, etc.)
Examen fin módulo
Módulo 4: Estrategias de inversión
1.Perfil de riesgo
2.Empieza a crear tu cartera
3.Filtros de exclusión
4.Casos prácticos
5. Análisis datos cualitativos
6.Diversificación de la cartera
Módulo5: Análisis de fondos con Morningstar
1.Introducción Morningstar
2.Gráficos
3.Rentabilidad y riesgo
4.Cartera
5.Renta fija y renta variable
6.Gestión y comisiones
Examen fin módulo
Módulo 6: Después de la inversión
1.Monitoreo y rebalancing
2.Cómo evaluar el rendimiento
3.Liquidar o mantener
4.Fiscalidad en España
Módulo 7: Crea tu cartera desde cero
Incluye examen final – caso práctico de lo aprendido
*Este curso no está afiliado, patrocinado ni respaldado por Morningstar, Inc. Está diseñado de forma independiente para ayudarte a entender mejor sus herramientas y métricas.
Estructura del curso
A lo largo del curso, verás ejemplos reales, explicaciones visuales y ejercicios prácticos que te ayudarán a consolidar lo aprendido.
Está enfocado en que, al finalizar, tengas la seguridad y el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas, ya sea para comenzar a invertir desde cero o para gestionar con criterio y confianza tus fondos actuales.
El objetivo es que termines este curso sintiéndote capaz, seguro y bien preparado para construir tu propia cartera de fondos y moverte con soltura en el mundo de la inversión.
